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多股20cm涨停 半导体产业拐点或将至!高增长潜力股出炉 3大千亿龙头入围

来源:腾亚快讯网   作者:焦点   时间:2024-03-28 16:59:23
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  沉寂多时的半导体板块集中爆发,这一次会持续多久?

  半导体股成交活跃度大幅提升

  9月6日,涨停A股市场与半导体相关的半导我有一座英雄酒馆题材集中爆发,光刻机、体产头入EDA概念、业拐亿龙Chiplet概念、将至汽车芯片、高增存储芯片等指数涨幅领先。长潜出炉

  光刻胶指数大涨7.27%,力股成为今日“最靓”板块。多股点或大千扬帆新材、涨停蓝英装备、半导容大感光、体产头入我有一座英雄酒馆广信材料、业拐亿龙茂莱光学均录得20cm的将至涨停板。强力新材、同益股份、怡达股份、腾景科技、波长光电等涨幅超10%。

  自8月28日以来,半导体指数累计上涨11.84%,远超同期上证指数。截至目前,半导体行业的A股市值达到3.15万亿元。市值超千亿的个股分别是北方华创、海光信息、中芯国际、韦尔股份。

  与上个月相比,半导体股票整体成交活跃度大幅提升。数据宝统计,9月以来,半导体股票日均成交均值为3.32亿元,环比增长50.8%。超八成股票日均成交额环比增长,环比增幅翻倍的有35股。日均成交环比增幅较大的是华岭股份、利扬芯片、创耀科技、清溢光电、大港股份等。

  半导体产业拐点将至

  政策层面上,据“工信微报”公众号9月5日消息,工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出,落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则,落实集成电路企业增值税加计抵减政策,协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力,积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。

  华鑫证券表示,据Digitime报道称,国内的NAND Flash模组厂近日已暂停报价及接单,将配合原厂(三星)报价调高8%-10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。当前Flash涨势以控货拉价为主,价格涨势的维持最终仍需回归实际需求,行业景气度的确认需要需求侧真正启动,但目前存储行业底部较为坚实,行情触底反弹共识增强,景气度也终将回暖,目前是存储板块逐步布局的好时机。

  招商证券认为,按照以往的历史规律,半导体行业最早有望在今年下半年确认触底,逐步开启新一轮上升周期。可以看到,当前全球半导体销售额下降幅度已经放缓,行业周期拐点或逐步出现。业内人士称,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国内经济体感最差时候逐步过去,海外需求也有望在下半年触底,半导体设计和IDM公司逐步跟随宏观经济复苏恢复增长。

  高增长潜力股名单请收藏

  对于半导体股票未来增长潜力,不少机构仍持乐观态度。

  数据宝统计,半导体行业中,90只股票获得5家以上机构给予“积极型”评级。根据5家以上机构一致预测,40股今明两年净利润增速均有望超30%。3只千亿市值的龙头公司北方华创、海光信息、韦尔股份入围其中。

  资金面上来看,上述40股中,按照区间成交均价计算,8月以来,北上资金增持超亿元的有5股,分别是华海清科、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技、天岳先进。其中,融资净买入超亿元的仅海光信息。

  最新收盘价与机构一致预测目标价相比,22股上涨空间逾20%。龙芯中科、国芯科技、路维光电、至纯科技、必易微等上涨空间靠前。

  龙芯中科上涨空间88.9%排在首位,今年上半年,公司净利润亏损1.04亿元。报告期内,公司基本完成32核服务器产品3D5000的产品化,完成了3D5000双路、四路服务器的设计,正在开展验证工作。对多款SoC、MCU及配套芯片进行了硅后验证或产品化工作。

(文章来源:数据宝)

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